Wiki

Порядок формирования отчетов в БА


Пример использования БА

Оглавление


Порядок формирования отчетов в БА

Сервис Capitaller предоставляет персоналу и пайщикам Бюджетного автомата (БА) возможность создания и получения отчетной информации о движении денежных средств за период (день, месяц, квартал, год).

Для каждого кошелька БА при его создании автоматически формируется шаблон стандартного отчета - еженедельный суммарный приход (или расход) средств. Стандартный отчет доступен всем пайщикам БА.

Помимо стандартных отчетов участники БА могут:

Далее на примере БА "ЛейблПринт" рассмотрим порядок формирования отчетных документов о движении денежных средств.

1. Формирование отчетов средствами Бюджетного автомата

Создать новый отчет могут только те сотрудники из числа персонала, которым разрешен доступ в раздел "Кошельки" (см. Инструкцию по назначению прав доступа к разделам БА).

Чтобы создать новый отчет, перейдем на страницу Бюджет--Отчеты. В форме под таблицей со списком отчетов нажмем ссылку "Новый".

Допустим, что нам нужно предоставить информацию всем пайщикам о ежемесячных доходах сайта БА в 2017 году. Для этого,
  • введем название "Доходы сайта БА в 2017 году";
  • укажем отчетный период - 2017 год;
  • выберем тип валюты - WMR и тип операций - "только приходы";
  • выберем в списке доступных кошельков кошелек "Доходы сайта" и нажмем кнопку "Добавить";
  • укажем временную детализацию "по месяцам";
  • выберем параметр видимости отчета - "держателям долей".

После ввода исходных данных нажимает кнопку "Сохранить".

Сформированный шаблон отчета появится в таблице. Для просмотра самого отчета выберите кнопку соответствующую формату выводимых данных в колонке "результаты".

После нажатия на иконку "лупа"

увидим сформированный отчет, шаблон которого можно при необходимости отредактировать, перейдя по ссылке "Параметры отчета".

2. Получение отчетов о движении средств в БА на сервисе Shareholder

Пайщики, не имеющие доступа к бюджетному автомату, могут просмотреть отчеты по кошелькам на сайте сервиса Shareholder.

Для этого необходимо перейти авторизоваться на сервисе и перейти в раздел Портфель-Список долей. Отчеты публичных БА доступны для всех посетителей сервиса Shareholder в разделе Реестр БА--Список БА.

Далее нужно нажать на вторую иконку в правой колонке таблицы,

а на следующей странице выбрать из списка название требуемого отчета - "Доходы сайта БА в 2010 году".

После чего сервис предоставит информацию о ежемесячных доходах сайта БА в 2010 году.

Для заказа бумажных отчетных документов с мокрой печатью необходимо воспользоваться Сервисом отчетов по операциям - WebMoney Report (см. специальную инструкцию).

к оглавлению

См. также
Описание сервиса